Viking kündigt den Start des Börsengangs an, plant, durch das Angebot von 44 Millionen Aktien 1,0 Milliarden Dollar aufzubringen
c: Viking
Das in Pembroke auf den Bermudas ansässige Unternehmen plant, durch das Angebot von 44 Millionen Aktien (75 % sekundär) in einer Preisspanne von 21 bis 25 $ 1,0 Mrd. $ aufzubringen.
Ein neuer Investor hat Aktien im Wert von 100 Mio. $ (10 % des Angebots) gezeichnet.
In der Mitte der vorgeschlagenen Preisspanne würde Viking Holdings einen voll verwässerten Marktwert von 10,2 Mrd. $ erreichen.
Viking (VIK) ist nach eigenen Angaben eines der weltweit führenden Reiseunternehmen, das als einziges Kreuzfahrtunternehmen Erlebnisse auf allen sieben Kontinenten mit Reiserouten über fünf Ozeane, 21 Flüsse und fünf Seen anbietet. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf Ziele in Europa und im Mittelmeerraum und weniger auf die Karibik.
Die Flotte besteht aus 92 kleinen, hochmodernen Schiffen. Um der Nachfrage gerecht zu werden, hat das Unternehmen 18 neue Flussschiffe für die Zeit bis 2026 und sechs neue Hochseeschiffe für die Zeit bis 2028 bestellt.
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Viking Holdings wurde 1997 gegründet und verzeichnete in den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2023 einen Umsatz von 4,7 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen plant eine Notierung an der NYSE unter dem Symbol VIK. BofA Securities, J.P. Morgan, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, HSBC und Morgan Stanley sind die gemeinsamen Bookrunner der Transaktion. Es wird erwartet, dass der Preis in der Woche vom 29. April 2024 festgelegt wird.
Das vorgeschlagene Angebot wird nur mittels eines Prospekts erfolgen. Exemplare des vorläufigen Prospekts können, sobald verfügbar, angefordert werden bei: BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department, Telefon: 1-800-294-1322, oder E-Mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; und J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, Telefon: 1-866-803-9204, oder per E-Mail: prospectus-eq_fi@jpmorgan.com.
Viking wurde 1997 mit vier Flussschiffen und der einfachen Vision gegründet, dass Reisen zielgerichteter und kulturell intensiver sein könnten. Heute ist Viking zu einem der weltweit führenden Reiseunternehmen mit einer Flotte von 92 kleinen, hochmodernen Schiffen herangewachsen, die als schwimmende Hotels vermarktet werden. Von den kultigen Reisen auf den großen Flüssen der Welt, einschließlich der neuen Mississippi-Routen, über Seereisen rund um den Globus bis hin zu außergewöhnlichen Expeditionen zu den Enden der Welt bietet Viking in allen drei Kategorien der Kreuzfahrtbranche - Fluss-, Hochsee- und Expeditionskreuzfahrten - sinnvolle Reiseerlebnisse auf allen sieben Kontinenten.
Mit mehr als 450 Auszeichnungen "sind wir führend in der Branche und wurden von Condé Nast Traveler bei den Readers' Choice Awards 2023 zur Nummer 1 für Flüsse, zur Nummer 1 für Ozeane (für Schiffe mit 500 bis 2.500 Kojen) und zur Nummer 1 für Expeditionen gewählt".
Dies ist das erste Mal, dass ein Reiseunternehmen in allen drei Kategorien gleichzeitig auf Platz 1 gewählt wurde. Wir glauben, dass wir für zukünftiges Wachstum gut aufgestellt sind. Um der starken Nachfrage unserer Gäste gerecht zu werden, haben wir 18 neue Flussschiffe für die Auslieferung bis 2026 und sechs neue Hochseeschiffe für die Auslieferung bis 2028 bestellt.
