Kreuzfahrt News - Schifffahrtsnachrichten

Viking Holdings Ltd ("Viking") gab am Freitag bekannt, dass das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 für ein geplantes öffentliches Erstangebot seiner Stammaktien eingereicht hat.

Die Anzahl der anzubietenden Stammaktien und die Preisspanne für das geplante Angebot wurden noch nicht festgelegt.

Das geplante Angebot unterliegt Markt- und anderen Bedingungen, und es kann nicht zugesichert werden, ob oder wann das Angebot abgeschlossen werden kann oder wie groß der tatsächliche Umfang oder die Bedingungen des Angebots sein werden.
Viking beabsichtigt, seine Stammaktien an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "VIK" zu notieren.

BofA Securities und J.P. Morgan fungieren als Konsortialführer und Vertreter für das geplante Angebot. UBS Investment Bank und Wells Fargo Securities fungieren ebenfalls als Lead Book-Running Manager. HSBC und Morgan Stanley fungieren als Bookrunner für das vorgeschlagene Angebot, und Rothschild & Co und Stifel fungieren als Co-Manager für das vorgeschlagene Angebot.

Das vorgeschlagene Angebot wird nur mittels eines Prospekts erfolgen. Exemplare des vorläufigen Prospekts können, sobald verfügbar, angefordert werden bei: BofA Securities: dg.prospectus_requests@bofa.com

Viking wurde 1997 gegründet und bietet zielgerichtete Reisen auf Flüssen, Meeren und Seen rund um die Welt an.

Viking richtet sich an neugierige Reisende mit Interesse an Wissenschaft, Geschichte, Kultur und Küche und bietet Erlebnisse für The Thinking Person™.

Torsten Hagen gründete die Reederei im Jahr 1997. Wie viele Aktien Hagen im Rahmen der Börsennotierung verkaufen wird, ist nicht bekannt, aber er und seine Tochter Karine Hagen, Viking Capital, gehören zu den Aktionären, die über einen Verkauf der Aktien nachdenken könnten – je nachdem, zu welchem ​​Preis wird in der Bieterrunde festgelegt. Während Hagen sowohl CEO als auch Vorstandsvorsitzender ist, ist die Tochter Executive Vice President für Geschäftsentwicklung in der Reederei.

Anteilseigner, mit jeweils mindests 5 %, sind neben der Familie Hagen TPG und CPP ein kanadischer Pensionsfonds auf der Eigentümerseite der Reederei.

Im Prospekt heißt es, die Reederei habe im Jahr 2023 einen Umsatz von 4,7 Milliarden US-Dollar erzielt. Ab 2007 sei die Zahl der Passagiere von 80.000 auf knapp 650.000 im vergangenen Jahr gestiegen. Trotz einer Verdoppelung der Einnahmen aus dem Corona-Jahr 2022 musste die Reederei im vergangenen Jahr einen satten Verlust einfahren. Der Verlust endete dann bei satten 1,9 Milliarden Dollar.

„Angst vor der Konkurrenz“

„Im Laufe meiner Karriere habe ich ein erfolgreiches Unternehmen immer als eines definiert, das: von seinen Kunden geliebt, von seinen Mitarbeitern geliebt und von seinen Konkurrenten gefürchtet wird.

„Die Umwandlung in ein börsennotiertes Unternehmen erhöht unsere finanzielle Flexibilität und kann uns helfen, unsere zukünftigen Chancen zu nutzen“, heißt es in dem Brief an die Investoren, der vom Vorstandsvorsitzenden Hagen unterzeichnet wurde.