Viking Cruises prüft die Möglichkeit eines Börsengangs (IPO), für 500 Mio. US-Dollar
c: Viking
Viking Cruises erwägt einen US-Börsengang, der 500 Millionen Dollar oder mehr einbringen könnte, meldet Bloomberg.
Viking Cruises prüft die Möglichkeit eines Börsengangs in diesem Jahr und hat Berichten zufolge die Bank of America (BAC), J.P. Morgan (JPM), UBS Group (UBS) und Wells Fargo (WFC) als Berater engagiert, wie Bloomberg berichtet.
Der Börsengang wird wahrscheinlich 500 Millionen Dollar oder mehr einbringen und könnte bereits im zweiten Quartal stattfinden.
Viking Cruises, mit Sitz in Basel, Schweiz, bietet Fluss-, Hochsee- und Expeditionskreuzfahrten in drei Geschäftsbereichen an. Das Unternehmen wurde 1997 in St. Petersburg, Russland, von Torstein Hagen als Viking River Cruises gegründet.
Das Unternehmen hat in zwei Finanzierungsrunden 1 Mrd. USD aufgebracht, wobei die letzte 500 Mio. USD von der privaten Beteiligungsgesellschaft TPG und dem Canada Pension Plan Investment Board stammt.
Im vergangenen Juni verkaufte das Unternehmen Junk Bonds im Wert von 720 Mio. USD, um die während der COVID-19-Pandemie aufgelaufenen Schulden zu refinanzieren.
Die zuvor ausgegebenen Anleihen mit einem Kupon von 13 % ließen den Zins-aufwand von Viking zwischen 2020 und 2022 auf 41 % ansteigen. Die neuen Anleihen wurden mit einer Rendite von 9,125 % ausgegeben.
