Havila Voyages stärkt Liquidität und Bilanz - Familie Saevik stellt Anleihe von 56 Mio. EUR zur Verfügung
c: Havila Voyages
Havila Voyages (Havila Kystruten AS) hat heute eine Refinanzierung abgeschlossen, die die Liquidität und die Bilanz des Unternehmens stärkt.
Im Quartalsbericht von Havila Voyages für das vierte Quartal 2023 wurde eine geplante Refinanzierung der Serie B der besicherten Anleihe mit einem Nennwert von ursprünglich 50 Mio. EUR sowie die damit verbundenen Tilgungskosten und aufgelaufenen Zinsen angekündigt.
Havila Voyages hat dieses Darlehen heute durch ein Darlehen der Havila Holding AS in Höhe von 56 Mio. EUR refinanziert, das im Rahmen einer bei der Emission der Anleihe eingegangenen Finanzierungsgarantie gewährt wurde. Das Darlehen der Havila Holding ist unbesichert und wird am 26. Juli 2028 in voller Höhe fällig. Mit dieser Transaktion wird der im Oktober 2024 fällige Refinanzierungsbedarf gedeckt und die besicherten Schulden werden durch unbesicherte Schulden zu geringeren Kosten ersetzt. Darüber hinaus hat Havila Voyages eine so genannte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 200 Mio. NOK von der Havila Holding eingerichtet, die dem Unternehmen eine größere finanzielle Flexibilität zur Bewältigung saisonaler Liquiditätsschwankungen bietet.
"Als Unternehmen haben wir im Rahmen der Beschränkungen, die wir im Darlehensvertrag für die verbleibende besicherte Anleihe hatten, verschiedene Alternativen in Betracht gezogen, und insgesamt sind wir der Meinung, dass dies die beste Lösung für uns ist", sagt CEO Bent Martini.
Die Serie A der besicherten Anleihe von Havila Voyages hat einen Nennwert von 255 Mio. EUR und wurde im Juli 2023 im Zusammenhang mit der Ablieferung von Havila Polaris und Havila Pollux ausgegeben.
"Mit dieser Lösung stellen wir eine stärkere Liquidität und Ausgewogenheit für Havila Voyages sicher. Jetzt können wir uns darauf konzentrieren, den Betrieb unserer vier neuen Küstenroutenschiffe zu optimieren und die operativen Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu erreichen", sagt Martini.
"Im Laufe der Zeit wird dies auch eine langfristigere und nachhaltigere Finanzierung ermöglichen, die die soliden Schiffswerte und die guten Ertragschancen, die wir durch den Betrieb der Schiffe entlang der norwegischen Küste haben, besser widerspiegelt. Es besteht kein Zweifel, dass die Anleihe für uns teuer ist, aber angesichts der Herausforderungen, denen wir uns mit dem ursprünglichen Kreditgeber gegenübersahen, und der Sanktionen, denen er ausgesetzt war, war dies im Spätsommer letzten Jahres die einzige Lösung. Unser Ziel war es immer, Lösungen mit geringeren Kosten zu finden, und dies ist ein weiterer Schritt.
Havila Voyages kann auch berichten, dass die positive Entwicklung der Buchungen anhält. Die Auslastung für das erste Quartal 2024 endete bei 68%, gegenüber 60% im vierten Quartal 2023. Insgesamt sind nun 63% der Kapazitäten für das Jahr gebucht, und für das gesamte Jahr 2024 wird eine durchschnittliche Auslastung von knapp 80% erwartet.
"Für ein neues Unternehmen auf einer etablierten Strecke sind wir mit unseren Buchungszahlen sehr zufrieden. Wir erhalten positive Rückmeldungen von früheren Gästen. Wir sehen, dass immer mehr Menschen zu uns zurückkommen und unser Bekanntheitsgrad in den Märkten wächst. Wir sind optimistisch für die kommende Zeit", schließt Martini.
