HURTIGRUTEN GROUP schließt umfassende Rekapitalisierung ab
c: Hurtigruten
Die Rekapitalisierungstransaktion bietet der Gruppe folgende Vorteile:
eine Zuführung von 185 Mio. EUR an neuer Liquidität in die Gruppe durch eine Kombination aus kurzfristigem Zinsverzicht und einer neuen, super-senior besicherten Opco-Fazilität mit der Gesellschaft in Höhe von 205 Mio. EUR (die "Super Senior Opco Facility")
Abbau der Verschuldung der Unternehmensgruppe durch Wiedereinführung der bestehenden vorrangigen Fazilitäten in (i) eine neue vorrangig besicherte Opco-Fazilität mit dem Unternehmen in Höhe von 345 Mio. EUR (die "Senior Opco-Fazilität" und zusammen mit der Super Senior Opco-Fazilität die "neuen vorrangigen Fazilitäten") und (ii) eine neue besicherte PIK-Holdco-Fazilität mit der neuen Holdinggesellschaft des Unternehmens, Hurtigruten Newco AS (die "Muttergesellschaft"), in Höhe von ca. 670 Mio. EUR (die "neue Holdco-Fazilität");
Änderung und Neuformulierung der bestehenden EUR 50 Millionen 11.00% vorrangig unbesicherte Anleihen, die von der Gesellschaft ausgegeben wurden, in vorrangig besicherte Anleihen im Nennwert von EUR 50 Millionen (zuzüglich aufgelaufener, nicht gezahlter Zinsen und etwaiger Zustimmungsgebühren), die von der Muttergesellschaft ausgegeben wurden, so dass 60 % dieser Anleihen gleichrangig mit der Neuen Holdco-Fazilität und einem Teil der Restrukturierten Aktionärsfazilitäten (wie nachstehend definiert) sind (wobei jedoch die ersten 150 Mio. EUR des Erlöses für die Neue HoldCo-Fazilität und einen Teil der Restrukturierten Aktionärsfazilitäten zur Verfügung stehen und nicht verwässert werden) und die restlichen 40 % der Neuen Holdco-Fazilität und einem Teil der Restrukturierten Aktionärsfazilitäten gemäß einem vereinbarten Zahlungsplan nachrangig sind (die "wiederhergestellten SUNs"); und
Restrukturierung der bestehenden Aktionärsfazilitäten in Höhe von insgesamt ca. 150 Mio. EUR, die alle den Neuen Vorrangigen Fazilitäten nachgeordnet sind und von denen ca. 55 Mio. EUR der Neuen Holdco-Fazilität und den wiedereingesetzten SUNs nachgeordnet sind und ein verlängertes Fälligkeitsprofil haben, um das Geschäft weiter zu unterstützen (die "Restrukturierten Aktionärsfazilitäten") (die Neuen Vorrangigen Fazilitäten, die Neue Holdco-Fazilität, die wiedereingesetzten SUNs und die Restrukturierten Aktionärsfazilitäten zusammen die "Neuen Fazilitäten").
Durch die Durchführung der Rekapitalisierungstransaktion hat die Gruppe ihre Bilanz erheblich gestärkt und ist gut positioniert, um Refinanzierungsoptionen für die 2025 fälligen vorrangig besicherten Anleihen zu prüfen.
Darüber hinaus wird die Gruppe im Einklang mit den Bedingungen der neuen Fazilitäten an der Umsetzung ihrer strategischen Ziele arbeiten, einschließlich der Aufteilung des Geschäfts in HX, die weltweit größte spezialisierte Expeditionsflotte, und Hurtigruten, das renommierte norwegische Kreuzfahrtunternehmen.
